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云鼎国际:黄佳佳与51Talk的“盈利冲刺”:外教资质至今待解 霸王条款暗藏
时间:2020-03-26  来源:未知  作者:院务部

  疫情之下,表面如火如荼的51Talk实际暗流涌动。

  3月9日,51Talk发布了截至12月31日的2019财年第四季度及全年财报。财报显示,2019年,51Talk营收14.834亿元,净亏损人民币9950万元。2019年Q4,51Talk营收3.98亿元,净利润150万元。

  营收增速放缓 资产负债率居高不下

  财报显示,2019年Q4,51Talk营收3.98亿元,同比增长33.49%,净利润150万元,实现了单季度首次盈利。这对于51Talk而言是一个好消息,但对比近年来51Talk整体业绩来看,实则还面临着诸多挑战。

  天眼查资料显示,51Talk成立于2011年,隶属于北京大生知行科技有限公司,CEO为黄佳佳。2016年,51Talk在纽交所上市。不过上市以来,51Talk营收虽持续增长,但仍然处于亏损状态。

  据统计,2015年至2019年,51Talk营收分别为1.55亿元、4.18亿元、8.48亿元、11.46亿元、14.83亿元,营收增长分别为196.26%、170.43%、102.73%、35.09%、29.50%。虽然是增长态势,但增速却不断放缓。

  净利润方面,2015年至2019年,51Talk净利润分别为-3.27亿元、-5.15亿元、-5.81亿元、-4.17亿元、-9950万。最近两年虽有减少,但仍未实现全年盈利。

  和众多在线教育公司一样,营销费用仍然是51Talk长期亏损的之本。财报显示,2015年至2019年,51Talk的营销费用分别为2.97亿元、4.65亿元、6.57亿元、7.31亿元、7.93亿元,占总营收比重分别为191.6%、111.2%、77.5%、63.8%、53.5%。

  和讯科技发现,在居高不下的营销费用之下,51Talk近年来的研发投入却在不断地减少。2015年至2019年,51Talk在研发方面的投入分别为5460万、1.53亿元、2.23亿元、1.85亿元、1.58亿元,同比增速分别为406.4%、179.7%、46.16%、-17.12%、-14.86%。

  同时,51Talk的负债率也让资本感到担忧。2015年至2019年,51Talk的负债率分别为129.6%、112.8%、185.3%、195.3%、174.3%。居高不下的资产负债率,呈现出资产结构不合理的态势。

  活跃用户增速下滑 外教资质问题至今尚待解决

  财报显示,2019年Q1至Q4,51Talk的活跃用户数分别为22.7万人、23.3万人、25.8万人、25.7万人,同比增长分别为19.2%、16.7%、10.8%、0.3%。2019年Q4的活跃用户增速仅为0.3%,近乎于增速停滞不前。这对于51Talk无疑是一个坏消息。

  另据了解,51Talk目前的营收主要来自于K12菲教一对一,2019年菲教一对一课程占比为77%,2018年为62%,较上年增加近15个百分点。而美教一对一与成人业务营收持续下降,2019年分别下降25%、41%。种种迹象说明,菲教一对一已经成为51Talk的核心引擎。

  而提到外教,不得不提的就是资质问题。2019年,51Talk因外教资质不明确被诸多媒体点名,但目前来看,整改尚未奏效。事实上,早在2018年11月26日,教育部办公厅等部门联合发布《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》,其中明确指出,线上培训机构必须将教师的姓名、照片、教师班次及教师资格证号在其网站显著位置予以公示;2019年7月15日,教育部等六部门印发《关于规范校外线上培训的实施意见》,重点关注师资资格等问题。

  但在此之下,51Talk并未公示具体的外教的教师资质及证书。这无疑是悬在51Talk头上的“达摩克斯之剑”,随时会落下给51Talk带来致命一击。

  51Talk投诉日益见长 霸王条款层出不穷

  除此之外,51Talk的投诉量也在不断增加。截至发稿时,在黑猫投诉、聚投诉等平台,关于51Talk的投诉已超过200条,其中主要集中于“退款问题、售后服务、霸王条款”等问题。

  3月15日,新浪财经报道,近期公司学员在多个媒体投诉平台和微博发文投诉,51Talk在教学质量方面被学员诟病,被曝存在电话销售造成骚扰和退款违约金最高占20%学费等问题。

  3月16日,21世纪经济报道,有用户投诉51Talk称,在2017年6月30日给孩子报名了51Talk课程后。因为当时孩子正在上初中,家长便打算等孩子高三时再上课。但今年2月底,51Talk方面通知家长,她课程的有效期即将在2020年5月25日结束。届时,没有上完的课将清零。

  而据网经社“电数宝”,依据反馈率、反馈时效、满意度多项指标模型评估,2019年度“51Talk”共获得11次消费评级,均获“不建议下单”评级,

  而不断出现的投诉背后,实际是与51Talk的用户协议相挂钩。据51Talk用户协议,其规定若用户的账户在任何连续180日内未实际使用,或用户在购买服务的服务期满之后连续180日内未实际使用,51Talk将有权进行账户注销等清理。而51Talk用户协议规定,账户因主动泄露或遭受他人攻击、诈骗等行为导致的损失及后果,均由用户承担;用户协议5.3规定,51Talk不对平台上的内容与信息的准确性、真实性、可用性、安全性、完整性与正当性负责。

上述规定无疑有霸王条款的嫌疑,忽略了消费者的权益。

  值得一提的是,51Talk在用户协议中提到,在用户上传、发布、传输相关内容时,将授权51Talk在全世界范围内,永久性的、不可撤销地进行传播。而众所周知,一对一课程都是开着摄像头教学,此举或许侵犯了用户的肖像权等权利。

  综合来看,在公司快速发展之下,黄佳佳仍然有许多棘手的问题需要解决。此外,若不注重用户权益,51Talk恐会搬起石头砸自己的脚。

(责任编辑:赵金博)

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